Le conseil financier est un service qui aide les particuliers, les entreprises et les organisations à gérer leurs finances plus efficacement. Les consultants financiers offrent des conseils et des orientations sur un large éventail de sujets financiers, notamment la gestion des investissements, la planification de la retraite, la planification fiscale, la gestion des risques, etc.

Nos honoraires varient en fonction du type de service dont vous avez besoin et de la complexité de votre situation financière. Nous proposons une consultation gratuite pour discuter de vos besoins et vous fournir un devis pour nos services. Nous croyons en la transparence des prix, afin que vous sachiez exactement ce que vous payez et à quoi vous attendre.

Oui, nous fournissons un soutien continu pour garantir que votre plan financier reste sur la bonne voie et à jour. Nous pensons que la planification financière est un processus qui dure toute la vie et nous nous engageons à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour commencer, il suffit de nous contacter pour planifier une consultation gratuite. Nous discuterons de votre situation financière, de vos objectifs et de vos besoins, et nous vous proposerons un devis pour nos services. Ensuite, nous travaillerons avec vous pour créer un plan financier personnalisé qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

La fréquence des rencontres avec votre conseiller financier dépend de vos besoins et de vos objectifs. Certains clients peuvent rencontrer leur conseiller tous les trimestres, tandis que d’autres le rencontrent une fois par an. Il est important de rester en contact avec votre conseiller et de le tenir au courant de tout changement dans votre situation financière ou vos objectifs afin que le suivi puisse être adapté.

Oui, les services de conseils financiers peuvent vous aider à élaborer des stratégies fiscalement avantageuses qui peuvent vous aider à réduire votre pression fiscale. Il peut s’agir de stratégies telles que la réduction du revenu imposable, l’optimisation des déductions ou encore celle des crédits d’impôts. 

Oui, les services de conseils financiers peuvent vous aider à élaborer un plan de retraite complet qui tient compte de votre situation financière actuelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Cela peut inclure des stratégies telles que l’optimisation des cotisations aux comptes de retraite et l’élaboration d’une stratégie de retrait pour minimiser les impôts.